Ringil Eskiath, un eroe considerato corrotto, ha percorso molta strada alla ricerca di Illwrack Changeling, un guerriero assetato di sangue. Separato dai suoi compagni, Egar e Archeth, Ringil rischia la sua anima per padroneggiare una magia nera e mortale che da sola può sfidare la potenza di Changeling. E mentre Archeth e Egar intraprendono un sentiero di sangue e lacrime, finendo per esporre i segreti a lungo tenuti nascosti, la vita di Ringil è appesa a un delicato equilibrio...