Anduin, Isengard, Tom Bombadil, Barbalbero, e poi tutta la compagnia dell'Anello: Frodo, Sam, Merry, Gandalf, Aragorn. I volti, i caratteri, le amicizie, gli odi, gli abbigliamenti, i poteri: tutto spiegato da Paolo Gulisano, esperto italiano dell'opera tolkeniana. Al testo sono unite particolari illustrazioni riprodotte nel rispetto rigoroso delle indicazioni di Tolkien su luoghi e personaggi, create dalla matita di Andrea Red Mutti e da Angelo Bussacchini.