Paul Brightfield è il miglior amico del dodicenne Cody Di Marco e il legame tra i due ragazzi è più profondo di quanto chiunque potrebbe mai sospettare. Infatti Paul Brightfield non è umano: è l'ultimo degli Antichi, esseri elementan del Tempo che era Prima - quando l'uomo ancora non camminava sulla Terra e la magia era una cosa naturale - e Cody è l'unico al mondo a conoscere il segreto di Paul. Una notte di Ottobre Paul Brightfield svanisce... nello stesso momento in cui, nel vicino Wilde Park, un enorme bozzolo emerge dal sottosuolo. Dentro il bozzolo si trova una creatura colma di odio che presto distruggerà la vita di Cody e quella di tutti i suoi cari....