Il Dodicesimo Dottore ha sopportato oltre quattro miliardi di anni torture per raggiungere Gallifrey, il suo pianeta d'origine, che ora si trova alla fine dell'universo. Il responsabile delle sue sofferenze è Rassilon, il Lord Presidente dei Signori del Tempo, che ha anche causato la morte di Clara Oswald, la compagna del Dottore. Ora Rassilon è stato allontanato da Gallifrey proprio dal Dottore, che ha deciso di esiliarlo dopo un colpo di stato pacifico. Ma la "clemenza" del Dottore avrà delle ripercussioni che coinvolgeranno tutte le sue vite passate... perché alla fine dell'universo, adesso, non c'è solo Gallifrey...