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Consulente Finanziario: Manuale per il nostro network di consulenti finanziari Una formazione continua con Antares Academy.


Dario Vivian Libri


La mia storia nella consulenza finanziaria inizia negli anni 1984-85, dopo un?esperienza bancaria di cinque anni, nella nave-scuola dell?epoca: Fideuram. I primi anni sono stati molto difficili, i tassi dei titoli di Stato all?epoca raggiungevano il 20% ed il risparmio gestito era in una percentuale minimale negli asset detenuti dai risparmiatori italiani. Tutto era da costruire nel settore della consulenza finanziaria e pensare di essere stato uno dei protagonisti della crescita e dell? evoluzione del settore, mi regala ogni giorno una buona dose di motivazione.Ho ricoperto crescenti incarichi manageriali nelle aziende di distribuzione finanziaria, sino ad arrivare ad alti livelli di responsabilità di rete commerciale con una significativa esperienza dirigenziale in una delle società che ho rappresentato. Ho fondato una SIM insieme ad altri professionisti, facendo parte del consiglio di amministrazione per diversi anni. Nel 2011 ho costituito insieme al mio socio, Patrizio Castaldo, Antares Broker Srl, la mia società che si occupa di brokeraggio assicurativo e di consulenza finanziaria. Ho sempre creduto fortemente nel mio lavoro, e oggi più che mai, tanto da aver coinvolto nel lavoro anche due dei miei figli. Seppur nel rispetto delle loro scelte, sono convinto che questa strada possa portare loro degni benefici.Marco si occupa con me della gestione dell?azienda, e Francesca è la nostra social media manager. In Antares Broker srl crediamo che valori umani ed etica siano fondamentali per lo sviluppo della società e per il raggiungimento di traguardi importanti: otto anni di utili societari e importanti accordi professionali lo stanno confermando.L?azienda è stata fondata osservando e agendo sui bisogni dei clienti e sulle relazioni e le collaborazioni professionali di qualità. La mia visione di ?consulenza super partes? mi ha sempre accompagnato nello svolgimento della mia professione , fino a quando mi sono reso conto che il mercato stava cambiando, e non mi sentivo piu? libero di lavorare con neutralità e trasparenza. Non potevo piu? rappresentare una singola società ed avere conflitti di interesse, che ancora oggi rappresenta una delle principali problematiche di questa attività. Amavo il mio lavoro, ma non mi divertivo piu?.?Il lavoro si crea,non si trova?, questo è il mio motto. Posso affermare di essere stato tra i precursori di quella che oggi è l?attività denominata ?consulenza finanziaria?. Pensare ad un libro che condensasse le varie esperienze, è stato quasi naturale. Gli obiettivi di questo libro sono vari, ma con un unico, comune denominatore, ovvero comunicare in maniera semplice ed immediata. Fornire uno strumento per far conoscere il mio progetto a quei professionisti in pericolo di fuoriuscita dal mercato, che non dispongono di un portafoglio adeguato, gli stessi che non hanno un portafoglio di almeno 10 milioni di euro, necessario per la sopravvivenza nel settore.Ci rivolgiamo anche agli iscritti all?albo dei consulenti finanziari (circa 55.100, di cui attivi circa 35.000) che sono proiettati verso la consulenza autonoma o che non hanno chiarezza del loro futuro professionale, a coloro che vogliono valorizzare la propria attività e professionalità offrendo ai propri clienti una consulenza lontana dagli obblighi di budget, che sia guidata più da un?ottica di servizio che di prodotto. Una guida per non uscire dal mercato, ma per valorizzare il proprio potenziale. Particolare attenzione sarà rivolta ai giovani che vorranno intraprendere insieme al mio team un percorso di formazione e di crescita professionale costante.Il libro vuole essere un supporto per rispondere ad una necessità reale , ovvero trovare nuovi clienti per chi vuole intraprendere e migliorare la professione del consulente finanziario
 
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